2019IPO保荐承销费112亿:中信中金领跑 海通被否最多
中国经济网北京1月3日讯(记者 关婧 华青剑)2019年新股上市数量猛增,券商的承销保荐业务也是风生水起。中信证券、中金公司、中信建投证券依旧占据了“第一梯队”,但新时代证券、山西证券、财达证券等89家券商2019年的保荐“颗粒无收”。
截至2019年12月31日,已完成A股上市的企业总计201家,其中科创板70家,主板、创业板和中小板合计131家。共有43家券商成为这201只新股的主承销商,承销保荐费用合计112.27亿元。
其中承销保荐企业数量排名前五的分别为中信证券、中信建投证券、广发证券、中金公司和国信证券。在承销保荐费用排名前五的是中信证券、中金公司、中信建投证券、招商证券和国信证券。承销保荐费超过10元的券商只有中信证券、中金公司两家。
在主板、创业板和中小板上市被否的16家企业中,海通证券保荐2家企业被否,分别是杭州天元宠物用品股份有限公司、西安瑞联新材料股份有限公司。
科创板方面,中信建投证券保荐的恒安嘉新(北京)科技股份公司,证监会不予同意注册科创板。同样由中信建投证券保荐的二十一世纪空间技术应用股份有限公司,过会后主动申请终止注册科创板。
另外,中泰证券保荐的南通超达装备股份有限公司拟登陆上交所被否,保荐另一家拟科创板上市企业北京国科环宇科技股份有限公司,被科创板上市委审核不通过。
“三中”继续领跑券商保荐业务
中信证券2019年获得大丰收,在企业数和承销保荐费两个指标上双双登顶。
在2019上市新股中,中信证券共拿下了24单,紧随其后的是中信建投证券(18.5家)、广发证券(16家)、中金公司(14.5家)和国信证券(12家)。
在承销保荐费方面,截至2019年12月31日,中信证券收获14.46亿元,中金公司获得12.79亿元,为仅有两家收入超过10亿元的券商。中信建投证券以8.35亿元承销保荐费收入列第三,招商证券以6.63亿元位列第四,国信证券以5.49亿元位列第五。
从上市企业的承销保荐费来看,最高是邮储银行4.63亿元的承销保荐费,由中金公司、中邮证券联合保荐。
实际上,中金公司还包揽了中国广核(1.54亿元)、金山办公(1.50亿元)、中国通号(1.49亿元)的上市保荐业务,上述几家企业承销保荐费用分列第二、三、四位。浙商银行以1.43亿元的承销保荐费位列第五,由中信证券保荐。
从科创板的承销保荐来看,中信建投证券以8家保荐企业领跑,排名第二位的是保荐7家科创板企业的中信证券。中金公司、国信证券以6家保荐企业并列第三位,紧随其后的广发证券、华泰联合证券、国泰君安证券,均保荐4家科创板企业完成上市。
券商名称 |
保荐企业个数 |
承销保荐费用合计 |
(联合保荐认定0.5个) |
[单位] 万元 |
|
中信证券 |
24 |
144599.60 |
中信建投证券 |
18.5 |
83479.33 |
广发证券 |
16 |
67479.73 |
中金公司 |
14.5 |
127949.71 |
国信证券 |
12 |
54868.82 |
招商证券 |
10.5 |
66288.84 |
东兴证券 |
8.5 |
44148.12 |
国泰君安证券 |
7.5 |
47996.69 |
长江证券承销保荐 |
7 |
38536.99 |
民生证券 |
6 |
34041.65 |
安信证券 |
6 |
31281.47 |
华泰联合证券 |
5.5 |
40741.15 |
海通证券 |
5 |
28702.15 |
国金证券 |
5 |
22893.10 |
光大证券 |
5 |
16730.01 |
中泰证券 |
4.5 |
25017.12 |
华西证券 |
3 |
23500.85 |
东莞证券 |
3 |
18541.26 |
中德证券 |
3 |
16567.86 |
东方花旗证券 |
3 |
13931.25 |
申万宏源承销保荐 |
3 |
13545.48 |
东吴证券 |
2.5 |
10412.85 |
英大证券 |
2 |
11033.50 |
第一创业承销保荐 |
2 |
10466.00 |
西部证券 |
2 |
9717.00 |
兴业证券 |
2 |
8870.15 |
东北证券 |
2 |
7838.68 |
长城证券 |
2 |
7252.40 |
国元证券 |
2 |
7172.29 |
国海证券 |
2 |
6176.53 |
南京证券 |
1 |
14058.53 |
华安证券 |
1 |
9246.03 |
中国银河证券 |
1 |
4897.92 |
瑞银证券 |
1 |
4645.01 |
中天国富证券 |
1 |
4616.71 |
方正证券 |
1 |
4469.27 |
天风证券 |
1 |
4072.34 |
平安证券 |
1 |
2971.70 |
华福证券 |
1 |
2631.07 |
中航证券 |
1 |
1965.09 |
财通证券 |
1 |
1867.92 |
中邮证券 |
0.5 |
23146.50 |
华菁证券 |
0.5 |
4366.98 |
合计 |
201 |
1122735.64 |
16家企业上市失意 海通证券保荐被否2家
2019年主板、创业板和中小板共有16家企业上市被否,其中海通证券保荐2家企业被否,分别是杭州天元宠物用品股份有限公司、西安瑞联新材料股份有限公司。
另外,中国银河证券、中泰证券、东吴证券、中信建投、东方花旗、平安证券、广发证券、中银国际证券、长江证券承销保荐有限公司、中金公司、中德证券、东北证券、英大证券、华泰联合证券,各有1家保荐企业被否。
被否的16家企业中,财务真实性、关联交易、毛利率与同行业差别大、成长性及业绩可持续性、对税收补贴的严重依赖问题,最常被发审委提及。
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
1 |
信利光电股份有限公司 |
2019/1/29 |
深交所中小板 |
中国银河证券 |
2 |
南通超达装备股份有限公司 |
2019/1/29 |
上交所 |
中泰证券 |
3 |
杭州天元宠物用品股份有限公司 |
2019/3/26 |
上交所 |
海通证券 |
4 |
苏州规划设计研究院股份有限公司 |
2019/4/11 |
深交所创业板 |
东吴证券 |
5 |
西安瑞联新材料股份有限公司 |
2019/6/6 |
深交所创业板 |
海通证券 |
6 |
广东申菱环境系统股份有限公司 |
2019/6/20 |
深交所创业板 |
中信建投 |
7 |
北京生泰尔科技股份有限公司 |
2019/6/20 |
深交所创业板 |
东方花旗 |
8 |
深圳警翼智能科技股份有限公司 |
2019/6/27 |
深交所创业板 |
平安证券 |
9 |
上海奕瑞光电子科技股份有限公司 |
2019/6/27 |
深交所创业板 |
广发证券 |
10 |
江西3L医用制品集团股份有限公司 |
2019/7/11 |
深交所创业板 |
中银国际证券 |
11 |
深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 |
2019/7/18 |
深交所创业板 |
长江证券承销保荐有限公司 |
12 |
江苏扬瑞新型材料股份有限公司 |
2019/7/18 |
深交所创业板 |
中金公司 |
13 |
上海艾融软件股份有限公司 |
2019/7/25 |
深交所创业板 |
中德证券 |
14 |
广东泰恩康医药股份有限公司 |
2019/8/22 |
深交所创业板 |
东北证券 |
15 |
海湾环境科技(北京)股份有限公司 |
2019/9/27 |
深交所中小板 |
英大证券 |
16 |
北京墨迹风云科技股份有限公司 |
2019/10/11 |
深交所创业板 |
华泰联合证券 |
6家企业科创板折戟 中信建投证券占两席
2019年科创板开板以来,成为券商IPO承销保荐收入的重要推手。共有70家公司在科创板挂牌交易,给28家券商带来47.51亿元的承销保荐收入。
尽管中信建投证券、中信证券、中金公司揽入了最多的科创板项目,但并不意味着其业务水平毫无瑕疵。
在科创板方面,民生证券保荐的广东利元亨智能装备股份有限公司,以及中信建投证券保荐的二十一世纪空间技术应用股份有限公司,过会后主动申请终止注册科创板。
由中信建投证券保荐的恒安嘉新(北京)科技股份公司,证监会不予同意注册科创板。
另外,中泰证券保荐的北京国科环宇科技股份有限公司、光大证券保荐的上海泰坦科技股份有限公司、申万宏源保荐的博拉网络股份有限公司,被科创板上市委审核不通过。
过会后主动申请终止注册科创板企业 |
|||
序号 |
公司名称 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
广东利元亨智能装备股份有限公司 |
7.45亿元 |
民生证券 |
2 |
二十一世纪空间技术应用股份有限公司 |
7.99亿元 |
中信建投证券 |
证监会不予同意注册科创板企业 |
|||
序号 |
公司名称 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
8亿元 |
中信建投证券 |
科创板被否企业 |
|||
序号 |
公司名称 |
拟募集资金 |
保荐机构 |
1 |
北京国科环宇科技股份有限公司 |
3.32亿元 |
中泰证券 |
2 |
上海泰坦科技股份有限公司 |
4.15亿元 |
光大证券 |
3 |
博拉网络股份有限公司 |
5.05亿元 |
申万宏源证券 |
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